2022年11月1日，由中國基金報主辦的2022中國私募基金英華獎評選隆重揭曉，通過多環節層層篩選，定量+定性雙重評估，招行再度榮獲“最佳私募銷售銀行”獎項。
《中國基金報》是全國性財經專業類報刊，在資産管理領域具有廣泛影響力，其舉辦的“英華獎”系列評選已成為國內資産管理行業高度認可的金融活動之一。“最佳私募銷售銀行”花落招行，體現了資管行業對招行私募“産品力”的高度認可。
招行私人銀行早在2008年3月就上線首支代銷私募産品，開行業代銷私募的先河，逐步引入全市場優質産品，建成開放式産品平臺。經過15年的發展，招行私人銀行已形成跨境內外、跨市場、覆蓋子領域超40個、在架産品超萬支的私募産品服務體系，累計代銷私募産品總規模超過3.3萬億元，累計服務私募客戶超過130萬人次。多數明星“爆款”基金選擇在招行首發，印證了私募銷售的領先優勢。
在産品篩選環節，招行私人銀行建立了“定量+定性”結合的“三級評價體系”，私募産品分為“觀察級”“投資級”“代銷級”三大名單，評價標準逐級趨嚴。資管市場浩若煙海的産品中，只有極少數私募産品能夠通過三級評價，進入“代銷級”名單。據介紹，“三級評價體系”的考核維度包括歷史業績、管理人在管規模、機構運營穩定性等，還要通過嚴格的盡職調查和現場評審。
在銷售環節，招行形成了由投資諮詢驅動的專業化服務團隊，建立“1+N”客戶服務體系，根據市場和産品策略適配度匹配，為客戶的財富管理目標提供最佳解決方案。同時，打造私募全旅程投資服務陪伴機制，從私募産品認知指引、投資旅程節點服務及投後陪伴等方面入手，形成客戶全旅程投資服務機制，提高客戶私募産品持有體驗。
招行私人銀行大力建設數字化運營體系，以強大的金融科技能力支援私募産品從選品、交易到投後監測和管理的全流程，極大提高了私募銷售的服務品質和效率。今年上半年，招行在手機端推送62篇私募陪伴與投教文章、32場直播和106個系列産品線上解讀頁面，引入30傢俬募機構入駐招財號，目前私募線上交易佔比達到94%。
未來，招行私人銀行將圍繞“大財富管理”業務模式，持續創新迭代，建設更豐富的私募産品大生態。
（本觀點僅代表當時觀點，今後可能發生改變，僅供參考，不構成任何投資建議或保證，亦不作為任何法律文件。市場有風險，投資需謹慎。）