本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

    特別提示

    1. 股權登記日（T-5日）：2004年11月3日。
    2. 現有股東首輪優先配售日（T-4日）：2004年11月4日。
    3. 現有股東首輪可優先認購的招行轉債數量為其在股權登記日收市後登記在冊的“招商銀行”股份數乘以0.4元，再按1,000元1手轉換成手數，不足1手的部分按照四捨五入原則取整。
    4. 現有流通股股東首輪優先配售名稱：招配債(1)
    5. 現有流通股股東首輪優先配售代碼：704036
    6. 現有非流通股股東優先配售在主承銷商處進行。

    招商銀行股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“招商銀行”)發行65億元可轉換公司債券(以下簡稱“招行轉債”)已獲中國證券監督管理委員會證監發行字[2004]155號文核準。本次發行的《發行公告》已于2004年10月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上。本次發行對現有股東首輪優先配售于2004年11月4日（星期四）進行，現將本次發行的有關事項提示如下：

一、首輪優先配售程式

    1、優先配售發行對象：《招商銀行股份有限公司可轉換公司債券發行公告》公佈的股權登記日上證所收市後，在登記公司登記在冊的發行人所有股東。

　　2、首輪優先配售方式：
   （1）發行人全體現有股東均有權參加第一輪優先配售，現有股東可優先獲配的可轉換公司債券數量為其在股權登記日收市後持有“招商銀行”股票數乘以0.4元，再按1000元一手轉換成手數，不足1手部分按四捨五入的原則取整。
    發行人現有總股本6,848,181,636股，可優先配售2,739,273手，佔發行總規模的42.14%；其中現有非流通股股東所持股份數為5,048,181,636股，可優先配售2,019,273手，佔發行總規模的31.06%；現有流通股股東所持股份數為1,800,000,000股，可優先配售720,000手，佔發行總規模的11.08% (由於不足1手的部分按照四捨五入原則取整，該數量可能有差異)。
    （2）現有流通股股東的優先認購部分通過上證所交易系統進行，認購代碼為“704036”，配售名稱為“招配債(1)”。現有非流通股股東優先認購部分在主承銷商處進行。
    （3）投資者如對發行方式存在疑問，請認真查看發行人于2004年10月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《招商銀行股份有限公司可轉換公司債券發行公告》，並及時諮詢發行人及本次發行的主承銷商。

    3、發行地點：
   （1）網上發行地點：全國所有與上證所交易系統聯網的證券交易網點；
   （2）網下發行地點：在主承銷商中國國際金融有限公司處進行。

 　4、承銷方式：由承銷團餘額包銷。

 　5、本次發行的招行轉債不設持有期限制。

   6、上市安排：發行人將在本次發行結束後儘快向上海證券交易所申請上市，辦理有關上市手續，具體上市時間將另行公告。

二、發行人、主承銷商聯繫辦法及收款銀行資料

招商銀行股份有限公司                中國國際金融有限公司
   2004年11月3日                        2004年11月3日