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特別提示

機構投資者網下申購日期（T-1日和T日）：2004年11月9日和10日。
第二輪優先配售及網上申購日（T 日）：2004年11月10日。
現有流通股股東二次優先配售名稱：招配債(2)
現有流通股股東二次優先配售代碼：704036
一般社會公眾投資者網上申購名稱：招行發債
一般社會公眾投資者網上申購代碼：733036
二次配售乘數：現有流通股股東第二輪可優先認購的招行轉債數量為其在股權登記日收市後登記在冊的“招商銀行”股份數乘以2.47元，再按1,000元1手轉換成手數，不足1手的部分按照四捨五入原則取整。
    招商銀行股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“招商銀行”)發行65億元可轉換公司債券(以下簡稱“招行轉債”)已獲中國證券監督管理委員會證監發行字[2004]155號文核準。本次發行的《發行公告》已刊登于2004年10月29日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上。現將本次發行的有關事項提示如下：

一、本次發行的基本條款

1、債券類型：可轉換公司債券
2、發行總額：650,000 萬元
3、發行數量：6,500萬張（每張面值100 元）
4、票面金額：100 元/張
5、發行價格：按面值平價發行
6、可轉債基本情況：
    1) 轉債期限：自發行之日起5年。
    2) 票面利率：第一年為1.0%，第二年為1.375%，第三年為1.75%，第四年為2.125%，第五年為2.5%。
   在可轉債存續期滿之後的5個工作日內，發行人對到期未轉股的可轉債還本付息。除按2.5%的利率支付第五年利息外，還將補償支付到期未轉股的可轉債持有人相當於債券票面面值6%的利息。
    3) 付息的期限和方式：招行轉債按票面金額由2004年11月10日（發行首日、T 日）起開始計算利息，每年付息一次。2005年到2009年每年的11月10日為債券的付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間應付利息不另計息）。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。付息債權登記日為每年付息日的前一個交易日，在付息債權登記日當日上證所收市後登記在冊的招行轉債持有每人平均有權就其持有的招行轉債獲得當年利息。發行人在付息債權登記日之後5個交易日內完成付息工作。在付息債權登記日當日申請轉股或已轉股的招行轉債持有人，將無權就其申請轉股或已轉股的招行轉債獲得當年及以後的利息。
    4) 初始轉股價格：9.34元/股（以本次募集説明書刊登日前30個交易日“招商銀行”股票收盤價格的算術平均值9.067元/股為基價，上浮3%）。
    5) 本次發行的招行轉債轉股價格不隨招商銀行股票現金紅利分配進行調整。
    6) 轉股起止日期：2005年5月10日至2009年11月10日（自本次發行之日起6個月後至可轉債到期日止）。
    7) 信用級別：AAA。
    8) 資信評估機構：中誠信國際信用評級有限公司。
    9) 擔保人：中國工商銀行。

二、本次發行情況

1、發行對象：
 　（1）第二輪優先配售：《招商銀行股份有限公司可轉換公司債券發行公告》公佈的股權登記日（2004年11月3日）上證所收市後，在登記公司登記在冊的發行人所有流通股股東。
   （2）公開發行：持有上證所股票賬戶的一般社會公眾投資者和機構投資者（法律法規禁止購買者除外）。

2、發行方式：
   （1）現有流通股股東第二輪優先配售：
    現有股東首輪優先配售共認購2,047,489手，即2,047,489,000元，佔本次發行總量的31.50%。其中，現有非流通股股東優先配售1,556,861手，即1,556,861,000元，佔本次發行總量的23.95%。現有流通股股東首輪優先配售490,628手，即490,628,000元，佔本次發行總量的7.55%。現有股東首輪優先配售後剩餘可轉債4,452,511手，即4,452,511,000元，除以發行人流通股總股本（18億股），得到現有流通股股東二次配售乘數為2.47元/股。
    現有流通股股東第二輪可優先認購的招行轉債數量為其在股權登記日收市後登記在冊的“招商銀行”股份數乘以2.47元，再按1,000元1手轉換成手數，不足1手的部分按照四捨五入原則取整。
    現有流通股股東的第二輪優先認購部分通過上證所交易系統進行，認購代碼為“704036”，配售名稱為“招配債(2)”。一般社會公眾投資者通過上證所交易系統參加網上申購，申購代碼為“733036”，申購名稱為“招行發債”。機構投資者配售網下認購部分在主承銷商處進行。
   （2）公開發行
    本次發行向招商銀行現有股東優先配售，優先配售後的可轉換公司債券餘額（該餘額＝ 本次發行總額 - 現有股東兩輪優先認購總金額）將採用網下對機構投資者配售和通過上海證券交易所交易系統上網定價發行相結合的方式進行。
   （3）本次可轉換公司債券發行初步確定：向一般社會公眾投資者上網定價發行的招行轉債數量為向現有股東優先配售後餘額的20%；網下對機構投資者配售的招行轉債數量為向現有股東優先配售後餘額的80%。根據實際申購結果，按照網下配售比例和上網定價發行中簽率趨於一致的原則，主承銷商和發行人可在初定的網下配售數量和上網定價發行數量之間做適當回撥。
   （4）投資者如對發行方式存在疑問，請認真查看發行人于2004年10月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《招商銀行股份有限公司可轉換公司債券發行公告》，並及時諮詢發行人及本次發行的主承銷商。

3、發行地點：
   （1）網上發行地點：全國所有與上證所交易系統聯網的證券交易網點；
   （2）網下發行地點：在主承銷商中國國際金融有限公司處進行。

4、承銷方式：由承銷團餘額包銷。

5、本次發行的招行轉債不設持有期限制。

6、上市安排：發行人將在本次發行結束後儘快向上海證券交易所申請上市，辦理有關上市手續，具體上市時間將另行公告。

三、發行人、主承銷商聯繫辦法及收款銀行資料

發 行 人 ：招商銀行股份有限公司
辦公地址 ：深圳市福田區深南大道7088號
電    話 ：0755-8319 8888
傳    真 ：0755-8319 5200
聯 係 人 ：鄭先炳、余國錚、吳澗兵
 
主承銷商 ：中國國際金融有限公司
辦公地址 ：北京建國門外大街1號國貿大廈2座28層，郵編：100004
電    話 ：010-6505 8106
傳    真 ：010-6505 1045
聯繫部門  ：銷售交易部
 
主承銷商指定賬戶資訊：
收款銀行 ：招商銀行北京光華路支行 
賬戶名稱 ：中國國際金融有限公司
銀行賬號 ：2389009810001
匯入行同城票據交換號：897
匯入行人行支付系統號：308100005168
匯入行聯行行號：82216

招商銀行股份有限公司                           中國國際金融有限公司
2004年11月8日                                      2004年11月8日