重要提示

　　1、 招商銀行股份有限公司（以下稱“發行人”或“招商銀行”）本次發行A股已獲得中國證券監督管理委員會（以下稱“證監會”）證監發行字[2002]33號文核準。

　　2、 本次發行方式為：網下向法人投資者（含戰略投資者、證券投資基金和一般法人投資者）配售與網上向一般投資者以累計投標詢價方式發行相結合。網下對法人投資者的配售由主承銷商中國國際金融有限公司（“中金公司”或“主承銷商”）負責組織實施，有關公告已分別於2002年3月19 日和3 月22 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上。本《招商銀行股份有限公司A股上網發行公告》（下稱“《上網發行公告》”）僅適用於上網發行部分。

　　3、本次發行經上海證券交易所（以下稱“上交所”）同意，上網發行部分由主承銷商中國國際金融有限公司通過上交所交易系統進行上網發行。 

　　4、本次發行的定價方式為：通過預路演確定初步價格區間，然後網下和網上投資者在公告的價格區間內申購報價，最後由發行人與主承銷商綜合考慮網下和網上申購情況協商確定最終發行價格。

　　5、本次發行結束後，有關本次發行股票的上市事宜將另行公告。 

　　6、本公告僅對本次上網發行股票的有關事宜向社會公眾作簡要説明，投資者在作出投資決策前，請詳細閱讀《招商銀行股份有限公司首次公開發行招股意向書》全文。該招股意向書全文可在招商銀行網站（www.cmbchina.com）、中金公司網站（www.cicc.com.cn）、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和全景網網站(www.p5w.net)上查閱。《招商銀行股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》已刊登在2002年3 月19 日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上，供投資者參考。

　　7、在本次申購中，每一個投資者只能開設並使用一個帳號。任何投資者不得非法利用他人帳戶或資金進行申購，也不得違規融資或幫助他人違規融資申購。 

　　8、參加網下申購的法人投資者不得參與本次上網發行申購。

　　一、發行基本情況 

　　1、 本次發行價格區間為6.68元/股－7.30元/股。

　　2、本次發行總量為15億股，上網發行數量暫定為4.5億股，佔本次發行總量的30％。主承銷商將根據網上、網下申購情況利用回撥機制調整網上網下發行比例：如網上申購中簽率低於1％，則從網下向網上回撥發行總量的10％（即1.5億股）；如網上申購不足，而網下有超額申購，則將網上余股撥到網下；如網下申購不足，而網上有超額申購，則將網下余股撥到網上。回撥實施情況將在上網發行中簽率公告中公佈。 

　　3、本次上網發行日期為2002年3 月27 日，在上交所正常交易時間進行（上午9:30－11:30，下午1:00－3:00）。如遇重大突發事件影響本次發行，則在下一交易日繼續進行申購。 

　　4、發行地區:全國與上交所交易系統聯網的證券交易網點。

    5、發行對象: 在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“登記公司”）開立上海證券交易所證券帳戶的境內自然人、法人等（法律、法規禁止購買者、參加網下申購的法人投資者除外）。 

　　6、本次發行股票申購簡稱:"招行申購”，申購代碼:“730036"。 

　　二、發行方式 

　　本次上網發行方式為利用上交所交易系統，在上網申購日指定時間內進行發行。由主承銷商作為股票唯一“賣方”，將上網發行的股票存入其在上交所開設的股票發行專戶。投資者在指定的時間內，通過與上交所聯網的各證券交易網點，根據本公告規定的發行價格區間和符合本公告規定的申購方式進行申購委託。

　　申購結束後，由上交所繫統主機按經核實的資金到位情況，統計有效申購總量和申購戶數。發行人與主承銷商綜合考慮網下和網上申購情況協商確定最終發行價格，在發行價以上（含發行價）的申購股數稱為有效申購股數，具體處理原則為: 

　　1、如果有效申購股數總量小于或等於上網發行數量，申購者按其有效申購股數認購股票; 

　　2、如果有效申購股數總量大於上網發行數量，由上交所通過搖號抽籤進行股票分配。 

　　三、申購股數與價格的規定 

　　1、參與本次網上發行申購的每個股票帳戶的申購量不得低於1,000股，超過1,000股的必須是1,000股的整數倍。

　　2、 每個股票帳戶的申購上限為150萬股。 證券投資基金不受此上限限制，但每只證券投資基金申購的最高上限不得超過以《招股意向書》刊登前一個交易日收盤價計算的其資産凈值的10％; 同一基金管理公司管理的全部基金持有發行人股票不得超過發行人總股本的10％。

　　3、 投資者的申購價格須位於價格區間內（包括區間上下限本身），申購價格可精確至0.01元。

　　4、 每個股票帳戶只能以一個價格申購一次，一經申報不得撤單。同一股票帳戶的多次申購除第一次委託外，其他均視作無效申購。

　　四、發行申購程式

　　1、辦理開戶手續 
　　凡申購本次發行股票的投資者，必須持有上交所的股票帳戶卡。

　　2、存入足額申購資金 
　　（1）已開立資金帳戶但沒有存入足額資金的申購者，需在網上申購日之前存入足額申購資金。
  　（2）尚未開立資金帳戶的申購者，必須在網上申購日之前在與上交所聯網的證券營業部開設資金帳戶，並根據申購價格和申購量存入足額申購資金。 

　　3、申購手續 
　　（1）投資者當面委託時，應填寫“代理買入股票委託單”的各項內容，尤其是股票帳戶號碼、申購價格和申購數量，必須填寫清楚，不得塗改，並確認其資金帳戶存款數額必須大於或等於申購股票所需的款項。投資者持填好的“代理買入股票委託單”及本人身份證或法人的營業執照、股票帳戶卡和資金帳戶卡到與上交所聯網的證券營業部辦理委託手續。櫃檯經辦人員收到投資者交付的各項憑證後，復核各項內容無誤，並查有足夠的資金後，即可接受申購委託。 
　　（2）投資者通過電話或其他自動委託方式委託的，應按各證券營業網點規定辦理申購委託手續。 
　　（3）投資者的申購委託一經接收，不得撤單。 

　　五、配號與抽籤

　　如果有效申購股數總量大於本次上網發行量，採用搖號抽籤方式申購。 

　　1、申購配號確認 
　　申購日後的第一個工作日（3月28日），各證券經營機構將申購資金劃至其在登記公司開立的清算備付金帳戶內。資金未到清算備付金帳戶的申購將被視為無效申購。確因銀行結算制度而造成申購資金不能及時入帳的，須在該日提供有效銀行劃款憑證，並確保3月29日上午會計師事務所驗資前申購資金入帳。 
　　申購日後的第二個工作日（3月29日），主承銷商和登記公司確認有效申購並對申購資金到位情況進行核查，由上海立信長江會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。上交所交易系統主機對實際到帳資金（包括已按規定提供人民銀行劃款憑證部分）確認有效申購並按照時間順序進行連續配號，每1000股有效申購確定一個申報號，配號結束後，由上交所將配號結果傳送至各證券營業部。凡資金不實的申購，一律視為無效申購，將不給予申購配號。 
　　申購日後的第三個工作日（4月1日），投資者通過原申購的各證券營業網點確認申購配號。 

　　2、公佈發行價與中簽率 
　　主承銷商將於申購日後第三個工作日（4月1日）在指定的報刊上公佈發行價與中簽率。中簽率的計算為:中簽率=（網上發行量/不低於發行價格的有效申購量）×100％。 

　　3、搖號抽籤 
　　申購日後的第三個工作日（4月1日），在公證部門的監督下，由主承銷商和發行人主持搖號抽籤，確認搖號中簽結果，于當日將抽籤結果通過上交所衛星網路傳送給各證券交易網點，並於次日在指定報刊上公佈搖號中簽結果。 

　　4、確定認購股數 
　　申購日後的第四個工作日（4月2日），投資者根據中簽號碼確定認購股數，每一個中簽號碼認購1000股。 

　　六、清算與交割 

　　1、申購結束後的第一個工作日到第三個工作日（共三個工作日），登記公司對經會計師事務所驗資確認的實際到帳資金進行凍結。所凍結資金産生的按企業活期存款利率計算的利息歸發行人所有。有效申購資金劃撥、凍結事宜遵從上交所有關規定。 

　　2、申購結束後的第三個工作日（4月1日），由登記公司根據搖號抽籤結果進行清算交割和股東登記，並將申購結果發給各證券交易網點。 

　　3、申購結束後第四個工作日（4月2日），登記公司對未中簽部分的申購資金予以解凍，並向各證券交易網點返還未中簽部分的申購資金餘額;同時將中簽的申購款項在扣除發行手續費後劃入主承銷商在登記公司開立的清算備付金帳戶。主承銷商按照承銷協議的規定將此款項劃入發行人指定的銀行帳戶。 

　　4、新股股權登記由登記公司根據上交所電腦主機傳送的發行中簽（或配售）結果進行。

　　七、發行費用 

　　1、本次上網發行不向投資者收取佣金，過戶費和印花稅等費用。 
　　2、上網發行手續費按實際成交金額的0.35％提取。由主承銷商委託登記公司根據各參加上網發
行的證券交易網點的實際申購量，將這筆費用按比例自動劃至各證券交易網點的帳戶。 

　　八、發行人和主承銷商 
　　發行人: 招商銀行股份有限公司 
　　地址: 深圳市福田區深南大道7088號
　　電話: （0755）319 8888
　　傳真: （0755）319 5200
　　聯繫人:鄭先炳 邵作生 余國錚
　　主承銷商:中國國際金融有限公司 
　　地址:北京建國門外大街1號國貿大廈2座28層
　　郵編：100004 
　　聯繫人:銷售交易部 
　　電話:010－65058106 
　　傳真:010－65058156 

                    　                 中國國際金融有限公司  　　
                                          2002年3月22日