招商銀行成功助力中國乳企間最大並購交易

10月27日,伊利股份發佈公告稱,擬通過全資子公司金港商貿控股有限公司以協議轉讓、認購新股並觸發全面要約義務的方式收購澳優乳業34.33%股權,成為澳優第一大股東,本次通過戰略入股澳優乳業,進一步加碼嬰幼兒配方奶粉和營養食品領域,攜手開創全球乳製品及營養品新篇章。

2020年以來,招商銀行通過高層行銷互動、投商行一體化業務服務等持續跟進伊利股份跨境收購戰略及融資需求,終在2021年7月捕獲伊利股份啟動10億美金並購項目的商機,並獲得伊利股份投標邀請。受邀後,我行根據客戶要求,設計了多款專業方案,最終以信用融資方案成功在16家金融機構的競標中脫穎而出,成為伊利股份本次境外並購唯一一家中資融資顧問行。

此次並購交易伊利股份對於時效性、保密性有著極高的要求,招商銀行通過與客戶線上線下多輪溝通,結合客戶需求,開創性地通過並購前期主動授信和框架性無標的授信服務為客戶提供了9億美元大額並購融資支援及並購顧問服務,成功助力中國乳企間最大並購交易。

招商銀行高效專業的服務能力贏得了客戶的深度認可與信賴。此次業務合作也向客戶展示了我行對上市公司全流程金融服務的“金字招牌”,開創了我行與伊利集團合作的新篇章。