共戰疫情,武漢分行助大型央企發行疫情防控債

    近日,招商銀行武漢分行成功落地某大型央企上市公司落地首單疫情防控債。該筆債券發行金額30億元,截至發文目前是全國債券一級市場上發行規模最大、同期限發行利率最低的“疫情防控”短期融資券,創近十年建築行業及湖北省同品種債券最低利率。該項業務的達成,不僅助客戶充分體現央企的責任與擔當,超預期完成融資需求,還為招行在區域直融市場的債券承銷口碑添磚加瓦。
    2019年6月,招商銀行武漢分行發現直融市場利率下行,正值發行短期融資券的極佳時期,於是第一時間將消息傳達給該客戶,並詢問其融資需求。客戶表示有意願先註冊短融,緩一步再發行。2019年四季度,招商銀行武漢分行憑藉專業及服務在20家投標的銀行中脫穎而出,一舉取得該客戶30億元短期融資券的主承銷商資格。
    然而,突如其來的疫情打亂了客戶原定的發債計劃。為支援武漢抗“疫”,該客戶旗下的多家企業在疫期堅持不歇業、保運轉,資金需求隨之加大。客戶決定將原計劃5月發行的短融提前發行,並向招商銀行武漢分行表示希望能協助債券發行。此時,儘管新冠肺炎疫情為帶來的重重障礙,但招商銀行武漢分行客戶經營團隊聯同總行相關部門在短短半月內即助力客戶完成疫情防控債的註冊工作,得到客戶的高度好評。2020年4月底,招商銀行武漢分行領文後助客戶一次性全額完成30億元的債券發行,同時創下近十年建築行業和湖北省同品種債券的最低利率。