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在使用“銀基通”服務系統的各項功能前，您應先前往招商銀行各營業網點或招商銀行網上銀行，申請辦理開放式基金的開戶手續，在相關基金管理公司註冊登記機構確認後，即可通過招商銀行營業網點、電話銀行、網上銀行及自助終端等服務渠道進行各項開放式基金的交易和賬務查詢。
招商銀行代理開放式基金業務的各營業網點可以受理開放式基金認購、申購、贖回、轉託管、定期定額、基金轉換、基金代碼卡挂失/解挂、基金賬戶凍結/解凍、非交易過戶、列印交易（賬戶）確認書等各項開放式基金投資代理服務。
您在招商銀行各營業網點辦理開放式基金業務時，須攜帶本人一卡通或存摺賬戶、有效身份證件和相關基金代碼卡，並填寫相應的業務申請表。招商銀行各營業網點的客戶服務人員將隨時為您提供諮詢和幫助。

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