本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

• 本公司本次員工持股計劃涉及的非公開發行A股股票的發行價格由人民幣13.80元/股調整為人民幣13.13元/股。
• 本公司本次員工持股計劃涉及的非公開發行A股股票的發行數量上限由434,782,608股調整為456,968,773股。

    一、非公開發行方案概況
    本公司于2015年4月10日召開的第九屆董事會第三十一次會議、2015年4月22日召開的第九屆董事會第三十二次會議以及2015年6月19日召開的2014年度股東大會、2015年第一次A股類別股東會議、2015年第一次H股類別股東會議審議批准了《關於本公司向特定對象非公開發行A股股票方案的議案》等議案。根據該等議案，本次員工持股計劃涉及的非公開發行A股股票的定價基準日為本公司第九屆董事會第三十一次會議決議公告日，本次員工持股計劃涉及的非公開發行A股股票的發行價格為人民幣13.80元/股，發行價格不低於定價基準日前20個交易日本公司A股股票交易均價的90%（即人民幣13.7927元/股），本次員工持股計劃涉及的非公開發行A股股票的數量為不超過434,782,608股，募集資金總額不超過人民幣60億元。若本公司A股股票在定價基準日至發行期首日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權、除息事項，發行價格、發行數量將相應調整。

    二、發行價格和發行數量的調整
    本公司2015年6月19日召開的2014年度股東大會審議通過了本公司2014年度利潤分配方案，以實施利潤分配股權登記日的A股與H股總股本為基數，向登記在冊的全體股東派發現金股息，每10 股現金分紅人民幣6.70元（含稅）。本公司2014年度A股分紅派息的股權登記日為2015年7月2日，除權除息日為2015年7月3日。目前本公司2014年度A股利潤分配方案已實施完畢。根據本公司非公開發行A股股票方案，現對發行價格和發行數量作如下調整：
    本次員工持股計劃涉及的非公開發行A股股票發行價格由人民幣13.80元/股調整為人民幣13.13元/股，具體計算如下：
    調整後的發行價格=調整前的發行價格-現金紅利=人民幣13.80元/股-人民幣0.67元/股=人民幣13.13元/股。
    本次員工持股計劃涉及的非公開發行A股股票發行數量由不超過434,782,608股調整為不超過456,968,773股，具體計算如下：
    調整後的發行數量=本次募集資金總額/調整後的發行價格=不超過人民幣6,000,000,000元/人民幣13.13元/股=不超過456,968,773股。

    除以上調整外，本次員工持股計劃涉及的非公開發行A股股票的其他事項均無變化。

    特此公告。

招商銀行股份有限公司董事會
2015年7月6日