本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

（一）交易內容

招商銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“招商銀行”）第九屆董事會第二十四次會議審議通過了《關於與安邦財産保險股份有限公司重大關聯交易項目的議案》，同意：

1、給予安邦財産保險股份有限公司同業授信額度人民幣40億元，授信期限1年，不得對其發放無擔保貸款，也不得對其融資行為提供擔保，但其以銀行存單、國債提供足額反擔保的除外。

2、本筆同業授信額度為並表授信額度，包括本公司及附屬機構（招銀國際金融有限公司、招銀金融租賃有限公司、永隆銀行有限公司、招商基金管理有限公司）給予安邦財産保險股份有限公司的授信。

3、對安邦財産保險股份有限公司授信提用需確保交易條件公允，以不優於對非關聯方同類交易的條件進行。

（二）回避表決事宜

無。

（三）關聯交易影響

上述關聯交易是本公司正常的綜合授信業務，對本公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。

一、關聯交易概述

根據中國銀監會《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》、中國證監會《公開發行證券的公司資訊披露編報規則第26號——商業銀行資訊披露特別規定》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》，以及本公司制定的《招商銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》和《招商銀行股份有限公司關聯交易管理實施細則》等相關規定，上述關聯交易的授信額度佔本公司上季末資本凈額1%以上和最近一期經審計凈資産1%以上，屬於重大關聯交易，需由董事會關聯交易控制委員會審查後，提交董事會批准。

2014年10月16日，本公司召開第九屆董事會關聯交易控制委員會第七次會議，審議並同意將上述關聯交易議案提交董事會審議。

2014年10月24日，本公司第九屆董事會第二十四次會議審議批准上述關聯交易。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組，對單一企業的交易金額未達到本公司最近一期經審計凈資産5%以上。

二、關聯方介紹

1、關聯方關係介紹

安邦財産保險股份有限公司（以下簡稱“安邦財險”）直接持有本公司5%以上股份，屬本公司主要非自然人股東，因此構成本公司關聯方。

2、關聯人基本情況

安邦財險成立於2011年12月31日，現註冊資本人民幣190億元，由安邦保險集團股份有限公司控股95.26%。目前，安邦財險已在全國所有省、直轄市、自治區及計劃單列市都設立了分支機構，共有省級分公司37家，中心支公司400多家，縣區級機構1100多家，成為全國分支機構最全的財産保險公司之一，主營業務財産損失保險；責任保險；信用保險和保證保險；短期健康保險和意外傷害保險；上述業務的再保險業務；國家法律、法規允許的保險資金運用業務；經中國保監會批准的其他業務。

3、近兩年經營情況

安邦財險近兩年的資産規模增長迅速，2012年總資産人民幣907.56億元，2013年資産總計人民幣1,250.56億元，同比新增37.79%，2012年保費收入人民幣44.22億元，2013年保費收入人民幣48.85億元，同比增長10.47%，2012年凈利潤為人民幣11.02億元，凈利潤率21.36%，凈資産收益率14.28%；2013年凈利潤人民幣34.40億元，凈利潤率22.34%，凈資産收益率29.87%，總體而言，安邦財險整體資産規模快速增長，主營業務發展穩健，盈利能力較強，整體經營實力日益增強。

三、公允交易原則的履行

以上關聯交易的授信條件不優於其他借款人同類授信的條件；本公司對中國銀監會口徑的上述關聯方不發放信用貸款；本公司與上述關聯方的授信按一般的商業條款原則進行。

四、關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響

本公司作為上市的商業銀行，經營範圍包括貸款和資金業務，本次關聯交易是本公司正常的授信業務，對本公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。

五、獨立董事意見

根據中國證監會《公開發行證券的公司資訊披露編報規則第26號——商業銀行資訊披露特別規定》第22條規定，本公司獨立董事許善達、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌、肖玉淮對上述關聯交易發表意見如下：

本公司對安邦財産保險股份有限公司提供授信人民幣40億元事項符合相關法律、法規的要求，符合《招商銀行股份有限公司章程》和《招商銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》的規定，履行了相應的審批程式；符合本公司和全體股東的利益，具公允性；對本公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。

六、備查文件目錄

1、董事會關聯交易控制委員會九屆七次會議紀要；

2、第九屆董事會第二十四次會議決議；

3、經獨立董事簽字確認的書面意見。

特此公告

招商銀行股份有限公司董事會

2014年10月24日