招行新聞
招行歐洲首發雙幣種債券受熱捧 票息再創新低

近日,招商銀行以倫敦及盧森堡分行名義同時發行三年期美元、歐元債券兩個品種,受到市場熱烈追捧。其中,美元債券創下招行歷史最低定價水準,而歐元債係首次發行,收益率也創下了迄今為止除政策性銀行以外的中資發行人三年期固息歐元債的最低水準。在中美貿易摩擦、宏觀市場波動的背景下,此次歐洲市場雙幣種債券以如此低的票息成功發行凸顯了市場對“招商銀行”品牌的青睞。

是招商銀行繼2018年發行美元債券後,再次登陸國際資本市場,並首次試水歐元債券發行,標誌著招商銀行成功拓寬了境外融資渠道,進一步提升了境外資本市場知名度。

    招行于611日公佈交易資訊,12日兩隻債券同時定價。公佈消息後市場反應超出預期,認購情況體現增速快、衝量強、分佈廣三個特徵。當日上午9點開簿,美元部分12點整訂單合計已超18億美元,下午3點半關閉亞洲賬簿,3點整訂單規模已達28億美元;歐元部分峰值訂單超11億歐元,最終價格指引大幅收窄,但未有明顯撤單行為,美元訂單簿規模穩定在27億美元,歐元訂單穩定在8.8億歐元。美元和歐元賬簿分別達到近5倍,4倍超額認購。3年期美元債有65個賬戶認購,3年期歐元債有33個訂單賬戶認購,投資人類型除傳統類型外,也包括境外大型基金、保險、及私人銀行等,歐元債券雖首次發行但歐洲地區投資者佔比近20%

    另據招行介紹,本次發行的美元債券已于620日在香港聯交所上市交易,歐元債券同日登陸盧森堡交易所,並於盧森堡交易所舉行了上市敲鐘儀式。中國駐盧森堡大使黃長慶、盧森堡交易所負責人、盧森堡中資金融機構負責人以及部分投資者出席此次儀式,共同慶祝了招商銀行首次發行歐元債券在盧森堡證券交易所上市交易。在儀式上,盧森堡證券交易所首席執行官Robert Scharfe説道:“我們非常歡迎招商銀行在盧森堡交易所上市歐元債券,它充分説明瞭中資銀行與歐洲資本市場之間合作範圍的擴大,我們很自豪能夠參與此次債券的上市交易。”

    本次雙幣種債券的成功發行,讓更多的國際投資者了解並認可招商銀行乃至中資金融機構。招商銀行在海外債券市場尤其是歐洲市場的精彩亮相,是招商銀行積極參與國際金融市場的成功實踐,為歐洲乃至全球投資者提供了交易中國資産的新機遇,為增進與國際資本市場的密切聯繫、促進擴大金融業雙向開放、運用國際金融資源服務實體經濟貢獻力量。招行表示,未來在”一帶一路”、綠色金融及可持續性發展債券等領域持續蓄力,踐行社會責任。

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