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覆蓋市值4萬億 中債-招商銀行優選信用債指數發佈

1119日,招商銀行2019年債券市場研討會暨中債-招商銀行優選信用債指數發佈會在上海召開。研討會上,招商銀行和中債金融估值中心聯合發佈了“中債-招商銀行優選信用債指數”。該指數的發佈,體現了招商銀行在債券投資和信用風險經營管理上的專業化和先進性,同時也進一步豐富了人民幣信用債指數體系,為廣大參與直接融資的企業提供了更多元化的信用債市場資訊參考,實現金融服務實體經濟。

中債-招商銀行優選信用債指數是由中債金融估值中心和招商銀行合作進行編制,隸屬於中債定制指數分類,覆蓋信用債市值超4萬億,企業類型包括央企、地方國企、公共企業及優質民營企業等。招商銀行行長助理劉輝在研討會上指出,此次設立的“中債-招商銀行優選信用債指數”是從投資者的視角,以招商銀行信用債投資實踐出發而設立的專門指數。希望此次指數的發佈,不僅可以提升招商銀行自身的債券業務經營與管理能力,也能為債券市場的基礎設施建設作出貢獻。

“中債-招商銀行優選信用債指數”除了體現中債金融估值中心成熟的指數編制規則、豐富的指數編制經驗之外,也反映了招商銀行在信用債券投資和管理上的經營特點和操作實踐。目前,招商銀行現在已經擁有覆蓋信用債券投資全業務鏈的風險指引和系統化的管理體系,並建立了以行業、區域、企業等為維度的限額和閥值,作為信用債配置的指導和約束。在企業層面,還綜合考慮了宏觀經濟、行業格局、政策環境等非財務指標,以及體現經營情況、流動性狀況等的財務指標,並針對不同行業的運作特點採用差異化的量化模型,形成內部評級,作為債券投資和信用風險管理的重要依據。

“中債-招商銀行優選信用債券指數”的設立,對債券市場發展具有多方面的重要意義:

該指數的發佈,有利於完善現有的信用債指數體系,為中國債券市場的多層次建設助力。作為反映銀行類機構信用風險偏好、期限偏好、流動性偏好的信用債指數,該指數以商業銀行這一市場重要投資者類型的視角進行構建,突破了常規的以債券評級或地域為維度的信用債指數設立規則,豐富了現有的信用債指數體系,助力中國債券市場發展。

該指數的發佈及應用,可以滿足境內外投資人對符合銀行信用風險偏好的信用債指數産品的配置需求,亦可作為業績基準參考。通常來説,相較于直接投資債券,部分境外投資人和信用風險管理能力較弱的境內中小機構投資人偏好于直接或間接投資債券指數,這樣既可以獲得持有債券指數對應風險資産的綜合收益,又可以降低人力成本、時間成本,以及交易執行成本。

該指數的設立,還可以間接起到金融服務實體經濟、推動解決企業融資難、降低企業融資成本的作用。招商銀行參與設立的“中債-招商銀行優選信用債指數”覆蓋範圍廣、代表性強,很大程度上體現了市場上主流信用債的市場走勢。在債券類直接融資規模不斷擴大的今天,債券發行人可以通過跟蹤指數表現,了解主要信用債券市場當前走勢和歷史的表現,獲得更多融資成本、融資時機等方面的資訊,以輔助進行融資決策,從而進一步提高融資效率,有效降低融資成本。

此次指數的順利發佈,不僅是招商銀行作為人民幣債券市場的主要參與者,為債券市場的發展做出努力的舉措,也是招商銀行在債券業務進行專業化、精細化管理方面邁出的重要一步。招商銀行相關負責人表示,期待與同業金融機構共同合作,以具有銀行信用債券投資風險偏好的國內外金融機構或其他潛在投資人作為推廣對象,通過設立指數類基金、掛鉤指數的債券類産品等方式,共同推廣這一指數在投資管理、産品設計、業績評價等方面的運用,為債券市場的發展添磚加瓦。


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