投資銀行服務

産品簡介

招商銀行可為財務公司提供以下專業投資銀行服務:

1.        財務公司金融債的設計和承銷;

2.        財務公司資産(準)證券化試點方案的設計與實施;

3.        招商銀行與財務公司共同或單獨為企業集團提供證券發行(包括中期票據、短期融資券、企業債、公司債發行,海內外IPO、再融資)、企業重組、結構化融資的財務顧問、保薦或承銷服務。

 

産品優勢

1.        充分利用貨幣市場和資本市場,拓寬財務公司或企業集團的融資渠道;

2.        為財務公司或所屬企業集團的中長期資金需求提供穩定的供給來源;

3.        發行利率市場化,融資成本相對較低;

4.        便於財務公司調整自身資産負債結構;

5.        顯著提升財務公司及其企業集團整體形象;

6.        招商銀行整合金融資源的強大專業能力和市場聲譽。

 

服務流程

1.        財務公司或經財務公司推薦的成員公司向招商銀行提出證券發行、並購重組、項目融資或結構化融資的申請;

2.        招商銀行與發起人、合作金融機構(必要時)就投資銀行業務簽訂合作意向書,同時組成項目小組;

3.        項目小組設計、討論、初步確定投行服務方案;

4.        招商銀行、合作金融機構及其他必要的信用評級機構、律師、審計機構等進場工作,並根據工作結果確定最終方案;

5.        招商銀行及其他專業機構出具專業説明書或報告書;

6.        全套申報材料報相關監管機構審批、備案;

7.        招商銀行(或合作金融機構)在銀行間市場、境內外證券市場發行相應産品或進行相關資本運作;

8.        招商銀行提供後續投資銀行諮詢顧問服務。

 

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